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時(shí)間很快又過去了一年，轉(zhuǎn)眼就到了一九三九年的5月，在過去的一年里，華國(guó)的抗戰(zhàn)形勢(shì)極為艱難。

臺(tái)兒莊戰(zhàn)役的勝利，并沒有改變抗日戰(zhàn)場(chǎng)的基本形勢(shì)。5月7日，日本大本營(yíng)下達(dá)徐州作戰(zhàn)命令：決定集中華北與華中兵力共30萬人夾擊徐州。

第五戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官李宗仁為了防止日軍長(zhǎng)驅(qū)直入武漢，遂決定在徐州進(jìn)行抵抗，先后增調(diào)部隊(duì)20余萬人，連同原有部隊(duì)共約60萬人，全部投入作戰(zhàn)第一線，分兵把守在西起微山湖，經(jīng)嶧縣、蘭陵、向城，東至郯城一線，長(zhǎng)達(dá)300余里。

5月初，日軍南北兩路從徐州兩翼插入迂回，切斷了中國(guó)守軍的退路，使中國(guó)軍隊(duì)立即陷入極端混亂之中，幾十萬大軍迅速崩潰。

在徐州以北，日軍第十四師團(tuán)從濮城南渡黃河，攻陷菏澤、鄆城，5月中進(jìn)入蘭封東側(cè)，切斷隴海路。

在徐州南，日軍第一0一師團(tuán)從蘇北東臺(tái)出發(fā)，沿運(yùn)河北進(jìn)，于5月初攻占阜寧，策應(yīng)北線之?dāng)衬舷?，日軍第六師團(tuán)進(jìn)入合肥附近，牽制中國(guó)守軍力量。

日軍主力第三、第九、第十三師團(tuán)在裝甲部隊(duì)和空軍配合下，沿津浦路西側(cè)北犯，至5月18日先后陷宿縣、蕭縣，并有一部進(jìn)至隴海路黃口車站。

至此，日軍形成對(duì)徐州的四面合圍之勢(shì)，中國(guó)守軍被迫步步退縮。為防止被日軍殲滅，5月15日，第五戰(zhàn)區(qū)主力奉命向西南方向突圍，撤退到皖西和豫南地區(qū)，只留少數(shù)部隊(duì)利用蘇北、魯西各城寨與日軍周旋以延緩其向隴海鐵路的進(jìn)攻。

19日，徐州失陷。

6月12日，日軍波田支隊(duì)在安慶登陸，很快占領(lǐng)安慶，武漢會(huì)戰(zhàn)正式開始。

超過一百萬名國(guó)民革命軍在鐘先生的領(lǐng)導(dǎo)下防守武漢，以抗擊由畑俊六指揮的日本帝國(guó)陸軍，戰(zhàn)場(chǎng)在長(zhǎng)江南岸及北岸，橫跨安徽省、河南省、浙江省及湖北省，該戰(zhàn)役共進(jìn)行了四個(gè)半月，是整個(gè)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中時(shí)間最長(zhǎng)、規(guī)模最龐大和最出名的戰(zhàn)役。

9月6日，廣濟(jì)失陷。29日，日軍攻陷長(zhǎng)江要塞田家鎮(zhèn)。至10月下旬，武漢三鎮(zhèn)全部淪于敵手，武漢會(huì)戰(zhàn)結(jié)束。

1939年3月8日，國(guó)民政府軍事委員會(huì)部署南昌會(huì)戰(zhàn)，要求第九戰(zhàn)區(qū)向日軍進(jìn)攻。由于部隊(duì)調(diào)防、補(bǔ)給困難，會(huì)戰(zhàn)計(jì)劃由攻勢(shì)改為守勢(shì)。3月17日，日軍直攻南昌，日軍飛機(jī)連續(xù)轟炸造成守軍戰(zhàn)斗力銳減。日軍大舉進(jìn)攻南昌達(dá)10天之久，守軍奮力抵抗終不敵日軍，3月27日南昌陷落。華國(guó)軍隊(duì)傷亡率達(dá)10多萬人，百姓不計(jì)其數(shù)。

5月3日，經(jīng)過近三個(gè)月的準(zhǔn)備，日本陸海軍決定聯(lián)合轟炸重慶。3日中午1時(shí)17分，日機(jī)分兩批各18架侵入重慶上空，沿長(zhǎng)江北岸呼嘯轟炸。當(dāng)時(shí)被炸的有大梁子、左營(yíng)街、蒼平街、都郵街、一牌坊、儲(chǔ)奇門、太平門、商業(yè)場(chǎng)、神仙口、陜西路、西四街、朝天門、瑪瑙溪等地。市區(qū)27條街道中19條被炸。人口稠密、工商業(yè)繁榮的市區(qū)，頓時(shí)陷入沖天烈焰、滾滾濃煙之中。隨著房屋的倒塌和燃燒，大量無辜的平民在炸彈和煙火中喪生。